2020上半年，60.5%的网漫企业收益增加，但盗版损失金额高达18.86亿元。

作者：依依

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韩国的网漫产业主要以平台、代理公司（包含企划公司、漫画工作室）为中心形成。因此网漫产业的销售额也以代理公司的销售额、免费平台的广告收益和流量、IP收益、出海等部分构成。

下文将从韩国文化产业振兴院日前发布的《2020年网漫产业实态调查》，来窥探韩国网漫市场的现状。

疫情对韩国网漫企业的影响

2020年，随着疫情在韩国全面爆发，对网漫产业也带来了较大的影响。

调查显示，内销市场的部分中，在受访的43家网漫相关企业里，仅上半年就有60.5%的网漫相关企业就相较于2019年的销售额有所增长，其中18.6%的企业销售额增长幅度较大。与此相反，也有23.3%的企业的销售额有所减少。

再看出口部分的销售额，具有出口业务的32家网漫相关企业中，71.9%的企业在2020上半年的销售额相较于2019年有所增长，其中28.1%的企业的销售额增长幅度较大。同时也有3.1%的企业销售额相较于2019年有所减少。

在2020年普遍招聘、就业难的情况下，受访的43家网漫企业中，58.1%的企业人力有所增加，只有9.3%的企业人力有所减少，并仍有32.6%的企业没有变化。

虽然整体上来看网漫相关企业的收益有所增加，但在工作过程中也经受着疫情带来的诸多难题。其中32.6%的企业因各国防疫限航导致业务沟通困难，而面临着漫画出海困难的问题，23.3%的企业则因本国防疫政策而面临着无法现场办公问题，11.6%的企业因线上办公而出现了沟通有所差池的问题，也有14%的企业表示并没有任何困难。

在企业管理方面，32.6%的企业因居家办公而出现了人员管理困难及沟通出现障碍的问题，23.3%的企业遇到了招聘难的问题，9.3%的企业正在考虑或已经实施了无薪休假政策，也有18.6%的企业表示没有遇到困难。

此外，18.6%的企业因受到疫情影响而与旗下签约的网漫作者解约或取消原本预定要签约的合同。其中平台方面并没有取消或与作者解约，但有20.5%的代理公司不得已取消或与旗下签约作者解约。

在网漫大行其道的韩国漫画市场中，30.2%的企业仍保有纸质版漫画运营业务。从平台和代理公司的分类上来看，30.8%的代理公司保有线下业务，25%的平台公司保有线下业务。

在针对运营线下业务的代理公司及平台进行调查发现，受到疫情影响，64.3%的企业旗下漫画销量有所减少，且仍有35.7%的企业并没有受到影响。其中21.4%的企业销量减少了25%，14.3%的企业销量减少25~50%，14.3%的企业销量减少50%以上。

除此之外，在企业运营方面，30.2%的企业面临着挖掘不到有潜力的新锐作者和作品的难题，23.3%的企业面临着被盗版网站搬运作品而受损的难题，18.6%的企业面临着融资困难的问题，11.6%的企业面临着招不到企划、制作、开发的专业人才的问题。

盗版为网漫产业带来的损失

2019年网漫产业总规模推算为37.92亿元（6400亿韩元），其中平台规模推算为22.95亿元（3874亿韩元），代理公司规模推算为14.97亿元（2527亿韩元）。

随着韩国网漫的发展迅速，盗版网站也在加大力度非法搬运漫画提供“免费服务”，因此而受到损失的漫画平台也在不断增加，甚至也有因严重受损而不得不关服的平台。2020年，新增4家不得已而关服的平台，导致现今在合法运营的漫画平台数只剩下33家。

而在这些平台中，占据1%以上流量的平台不到三分之一，只有10家。而网漫作品的产出也在2016年产2066部作品达到顶峰后开始减少，尤其是在2017年随着盗版网站“夜兔”的出现，作品新增数量骤减。

2018年，虽然随着超级平台Naver Webtoon和KakaoPage的发展看似整个网漫产业的流量在暴增，但事实却是因海内外盗版网站的猖獗而在骤减。

据统计，在全球得以搜寻的盗版网站已经达到了2500个，其中提供韩语服务的网站在2019年新增99家，总计达到244家（不包括提供韩漫翻译的外语盗版网站）。从下图中可以看出，截止至2016年韩语盗版网站只有3个，但随着2017年“夜兔”的出现，盗版网站迅猛增长。虽然在2018年随着夜兔被查处关停而有所减缓，但在2019年再次骤增。

而这些盗版网站也开始出现了改革的举动，主要可以归结为以下三点：

两极化：10%的头部盗版网站占据90%以上的流量

大型化：通过合并盗版网站从而壮大规模

专业化：积极开发躲避网络侦查的技术

由此，盗版网站的累积流量从2017年的106亿次，在2019年激增2.5倍，达到了263亿。而韩语盗版网站也随着夜兔的出现从2017年占据50%流量，到2018年升至51%，2019年激增至150%。

据统计，2019年合法网漫平台的累积点击数约为330亿次，而盗版网漫平台的累积点击数达到了326亿次，其渗透率高达49.73%，损失规模高达18.86亿元（3183亿韩元），与2018年韩国文化产业振兴院进行的调查数据相比，损失规模超过了5.5倍。

（盗版网站开发了躲避谷歌盗版网站AI验证的404 Not Found障眼法技术）

原本以为随着夜兔的关停会起到威慑作用，但事与愿违，随着媒体的大量报道，更多的人开始效仿夜兔涉足盗版网站以此盈利，导致在2018年“平静”的表皮下，在2019年开始激增。而这些盗版网站为了逃避网络搜查，更换域名的周期也变得越来越短，导致网警的工作困难加大。

（模仿夜兔的盗版网站加速进行大型化转型）

而在海外，还有更多的盗版网站。如《我独自升级》、《神之塔》等人气作品几乎所有盗版网站都在提供翻译版本。而在墨西哥的大型漫画共享平台的Manhwa一项中，正在非法提供翻译成西班牙语的韩国耽美漫画。Toptoon的情况更为恶劣，在中国的盗版网站中甚至开启了付费盈利模式。

2019年的韩国网漫产业

韩国网漫企业的业务主要分为网漫企划及制作、代理、出版、平台运营、其他等5个部分。在受访的43家企业中，从事网漫企划及制作的占比最高达到88.4%，从事代理业务的占比为62.8%，有线下出版业务的占比为23.3%，运营平台的企业则占比11.6%。这些企业有76.9%的收益来自与网漫相关的业务。而在网漫业务中，收益则主要来自付费机制。

2019年新增网漫作品数为2767部，相较于2018年的2853部有所减少。新增的独家授权作品数相较于2018年的974部增加了66%，达到了1617部。而新增的独家签约作者则为1692人。

只有7%的企业在海外设有法人，主要输出国家则为日本，占比高达30.3%，其次是中国（23.9%）、北美（13.7%）、印尼及马来西亚（11.8%）。从进出口比率来看，74.4%的企业正在向海外出口作品，23.3%的企业正在从海外进口作品，同时也有23.3%的企业还未向海外出口作品。

出口方面，具有出口业务的企业年均出口56部作品，年均出口63次。出口渠道方面，32.5%的作品通过韩国的代理公司出口，28.9%通过开辟各自的海外流通渠道，14.7%的企业通过参加展会，11.9%的企业通过网络销售。各企业的年均出口额约为708.6万元（11.96亿韩元）。

进口方面，59.8%的作品主要从中国方面进口，40%的作品从日本进口，只有0.2%的作品是从北美进口。各企业的年均进口额约为220.41万元（3.72亿韩元）。

*正文人民币均按照1月11日韩元兑人民币汇率换算